Dans Lucky Luke - Tome 3 - Arizona, on retrouve le cow-boy à ses débuts, bien avant que la série ne fixe tous ses codes. Arizona 1880 l’envoie sur la piste de voleurs de diligence, tandis qu’une seconde aventure le pousse jusqu’au Mexique à la poursuite du bandit Cigarette Cæsar.
Morris signe seul scénario et dessin, avec un trait encore très proche du dessin animé : silhouettes souples, expressions énormes, mouvement permanent et violence plus franche que dans les albums ultérieurs. C’est justement ce qui donne à ce tome une saveur particulière, celle d’un personnage en train de se construire.
- Arizona 1880 montre la naissance graphique de Lucky Luke.
- Cigarette Cæsar entraîne le héros jusqu’au Mexique.
- Morris dessine seul un western encore très cartoon.