Japon, 1966. Kaoru Nishimi, un lycéen réservé et passionné de piano classique, arrive dans un nouvel établissement après un énième déménagement. Solitaire et peu à l'aise avec les autres, il fait la rencontre de Sentarô Kawabuchi, un adolescent bagarreur au tempérament explosif qui lui fait découvrir le jazz. Malgré leurs différences, les deux garçons se rapprochent grâce à la musique et nouent une amitié profonde. Entre répétitions improvisées, premiers amours, rivalités sentimentales et bouleversements personnels, ils découvrent ensemble les joies et les difficultés de l'adolescence dans le Japon des années 1960
