De retour à la Cité des Sables, Yuan Qing et Kang Mo, perdus, trouvent refuge dans un village isolé.
Dans l'immensité du désert, la venue au monde de leur enfant rallume le fragile espoir d'une vie de famille... qui sera cependant bientôt mis à l'épreuve, aux portes de Gan Zhou.
Non loin de là, Qian Ying, jeune danseuse marquée par la guerre, tente d'échapper à son destin tragique. Piégée dans une auberge mal famée, elle se retrouve accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Seul son sauveur providentiel, Chang Yun, croit en son innocence, sans tout à fait comprendre le lien qui les unit.
À mesure que leurs chemins se rapprochent, le destin s'acharne. Embuscades, trahisons, déchirements... Kang Mo disparaît, un enfant est arraché à ses parents et Yuan Qing, brisée, doit affronter l'impensable.